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小女孩爱丽丝（Virginia Davis 弗吉妮娅•戴维斯 饰）参观一个动画工作师，画师们向她展示了有趣的工作过程。在爱丽丝面前，画上的小动物们都活了起来，小老鼠挑逗正在睡觉的猫咪，另一边两只小猫则展开激烈的拳击赛。爱丽丝和工作室的叔叔们渡过了愉快的一天。 夜晚爱丽丝沉沉睡去，梦中坐上一列开往仙境的火车。抵达目的地后，爱丽丝受到动物们热烈的欢迎，高兴的小女孩即兴跳了一段舞。正当大家沉积在欢乐中时，关在笼子中的狮子跑了出来，动物们四散而逃，爱丽丝也仓皇逃跑，狮子们却紧追不舍……
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