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冬季到来，厚厚的积雪堆满山谷。在这个寒冷的日子里，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）却背着口袋上山，原来他的女朋友黛茜写信给他，希望得到一件皮衣。唐纳德自然没有那么多钱购买，所以只能上山碰碰运气，看能否找到哪个可怜的野生动物。他来到一座山洞口，里面的熊妈妈整和儿子冬眠睡大觉。唐老鸭看中了小熊的毛皮，于是用蜂蜜香水引来小熊，将其困在口袋中。而为了防止熊妈妈醒来，他自然也要大费一番周折。好不容易回到家中，唐老鸭开始想办法怎么弄死小熊，但事情进展得并不顺利。 正当他手忙脚乱的时候，熊妈妈突然醒过来了，她发现儿子不见，大为光火，于是顺着气味来到了唐纳德的家……
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