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光怪陆离的东京新宿，各色人等云集于此。他们有的带着无尽欲望，有的藏着难以名状的心曲。名为EDEN的夜店主打变装风格，或胖或瘦、或妩媚或粗犷的男性们穿上五颜六色的服装，尽情展现自己的妩媚，释放天性。这一天，在EDEN担任舞蹈编创的米洛（山本太郎 饰）带着因失恋而酩酊大醉的常客阿P回家休息。谁知一觉醒来，阿P却悄然死去。由于身处畸零之地，米洛遭到警方连番刁难与奚落。而阿P生前舍弃男儿身的大胆举止，更令“她”死后魂骨难安，无家可归。 看着被警方丢到店里的阿P，米洛和身边伙伴们触景生情，于是他们为阿P梳妆打扮，决定一起将其漂漂亮亮地送回家乡……
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