游民习艺所所长李秉义本是一名道学先生，但自遇上歌舞团红星方华后，即为其美貌所吸引，更不惜挪用公款，购买珠宝首饰，以博取她的欢心。抗战展开，方华随团前往杭州。秉义断然抛下妻女，携公款潜逃到杭州寻找方华。
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