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很久很久一切，在地球的某个角落有个名叫快乐谷的所在。这里山清水秀、风调雨顺、饮食无忧，百姓们安居乐业。护佑着这里的，正是山顶上美丽城堡中那把会唱歌的琴。某天，邪恶的巨人威利闯进快乐谷，夺走了唱歌的琴。从此阴霾笼罩山谷，各种灾难相继降临，曾经的快乐谷变成了充满悲伤的贫瘠之地。山谷中居住着3个农民：米老鼠、唐老鸭和高菲，他们已经饿到了极限。为了换得食物，米老鼠忍痛卖掉心爱的小牛，结果却换来号称具有神奇魔法的3颗魔豆。 夜晚，掉落进泥土中的魔豆生根发芽，粗壮的豆茎直冲云霄，带着米老鼠他们来到了巨人威利的宫殿……
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