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阳光明媚，万里无云的日子里，镇上来了一支热闹喧嚣的马戏团。这支由米老鼠率领的马戏团打出横幅，宣布今天对所有的孤儿免费开放。一时间，所有的孤儿都兴高采烈，手舞足蹈地冲向马戏团的表演帐篷。场内座无虚席，孩子们翘首企盼精彩演出的开始。随着音乐声响起，团长米老鼠走到场地中央，向孩子们介绍了第一个表演者，唐老鸭和他的海豹们。一只只活泼的小海豹在唐老鸭的指挥下做着各式各样有趣的动作，而它们的精彩表演不仅赢得现场的掌声，还有唐老鸭小鱼儿的奖励。 可是一只调皮的小海豹穿来穿去，令唐老鸭很是气恼，而他的表演也渐渐失去了控制……
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