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利瓦尔蒂先生，有一张毁了容的脸，是一个行事低调的有钱人。他刚刚搬进一个空置了很长时间的大宅。他很不受村民的欢迎。邦妮，一个爱唱歌的女孩子，原来为利瓦尔蒂做事，可是因为村民威胁如果要继续有房子住的话就必须离开那个怪人。利瓦尔第是一个非常有才华的音乐家，尽管邦妮不再帮助他做事，他还是给邦妮开声乐课。这时村子里的一些做生意的陆续失去了他们的产业，村民们怀疑是这个可恶的神秘男人背地里搞的鬼，于是打击报复他。利瓦尔蒂先生奄奄一息的时候，邦妮来到了他的身边…………因为和童话有关，具体的情节逻辑我联系不上了，只记得最后利瓦尔蒂先生成为了邦妮的童话故事里面那个最终得到幸福的王子，公主终于回到了恢复容颜的他的身边。而这一切到底是童话还是现实？已经无从分辨……
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