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在一个清凉萧索的季节，唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）唱着欢快的歌，带着一群脑瓜不太灵光的猎犬行走在郊外，此次他要去森林参加一年一度的猎狐盛典。不过他的那群狗狗实在不给力，看似认认真真寻找猎物的行踪，却不留神扎进水里，还把唐老鸭弄成了落汤鸡。另一边，傻乎乎的高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）穿着绅仕服装，骑着胆小腼腆的小马也来到郊外。一次意外后，他突然发现躲在树洞里的狐狸。高菲大声呼喊，引起了唐老鸭和那群傻狗的注意。猎狗蜂拥而上，狐狸没有抓到，却让它们的主人倒了大霉。 精明狡猾的小狐狸，碰上两个笨蛋猎人，有趣的故事就此上演……
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