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阳光明媚的晴朗时节，大力水手卜派（威廉·科斯特洛 William "Billy" Costello 配音）驾驶着巨大的轮船乘风破浪向港口开来，他高唱大力水手之歌，信心满满，无比骄傲。轮船甚至开上了岸，直接冲到市中心停了下来。卜派前来约他的姑娘奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音），谁知开门的却是奥莉弗的妈妈娜娜。从对方口中得知，奥莉弗已经追随着马戏团空中飞人的明星离开了家。卜派怅然若失，不过还是决定进马戏团看看女朋友的表现。 空中飞人明星骄傲自大，奥莉弗在他手中如同一直任人摆布的柔弱小鸟，被抛来抛去，战战兢兢，命悬一线。分外气愤的卜派再也坐不下去，决定冲上去营救女友……
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