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美丽善良的克蕾拉，从卓索麦耶伯伯那得到一份意外的圣诞礼物--胡桃钳玩偶。卓索麦耶伯伯并告诉她关于胡桃钳的故事.....。很久以前，美丽的公主被邪恶的鼠后下咒，变成丑陋的老太婆，除非有人用牙齿咬碎胡桃钳，将核仁让公主吃下，才能让公主恢复美貌，因此国王召告全国，若有人咬碎硬胡桃，即封他为王子，并得以迎娶美貌的公主为妻。一时间，王宫挤满了各地的王宫贵族，结果却由手捧硬胡桃的汉斯咬开，然盛怒的鼠后下了恶咒，让汉斯变成玩具王国的王子。圣诞夜里，突然玩具间里的玩具都复活了。邪恶的鼠王也出现了，和胡桃钳王子展开激烈的战争。克蕾拉该如何协助胡桃钳王子对抗邪恶的鼠王？胡桃钳王子是否能顺利为自己解除咒语呢？
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