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一场看似单纯的高中教务会议，结束之后，一群老师居然拜起魔鬼来了。 另一方面，四名高中学生，在森林中好玩拜魔鬼，没想到却惹出命案来，一名高中男生死亡。穆德与史卡利来查案，当地警察说，整个镇上都有巫术与魔鬼的传说，但史卡利不相信这种东西，正在跟穆德争论时，忽然下起蟾蜍雨来。 他们找到死者所就读的克罗里高中，发现当晚一名同学大卫杜伦也在场，同时也找到了另外二名女学生，他告诉穆德与史卡利，他们可能真的招唤出魔鬼来了，另一方面，老师们在门外讨论，认为他们都没有杀人，那会是谁杀的呢？ 新来的代课老师派达克老师，希望同学们知道她永远关心着他们，随时可以找她谈，但打开抽屉，里面确放着死亡学生的心脏与眼睛。 她教学生解剖小猪，其中一名当晚在场的女同学雪伦忽然崩溃，她告诉穆德与史卡利，她想起来，她的继父崇拜魔鬼，曾经强暴她，让她生下小孩，然后拿小孩去做祭品，又杀了她的妹...
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